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【信息時間：2017/04/01 16:41 閱讀次數(shù)：】【我要打印】【關閉】
量體裁衣 高效服務—安徽省擔保集團有限公司企業(yè)年金受托人招標項目
本項目委托人安徽省擔保集團有限公司計劃于2017年春節(jié)后建立企業(yè)年金基金。該基金是委托人豐富員工中長期激勵機制、降低企業(yè)經(jīng)營成本的重要舉措。而對于建立該基金，選定一名業(yè)績優(yōu)秀、服務完善的“職業(yè)經(jīng)理人”——企業(yè)年金基金受托人，就顯得尤為重要。本項目著力于為委托方選擇合適的企業(yè)年金受托機構，通過公開招標的方式，在實際操作中主動學習、結(jié)合實際，圓滿的開創(chuàng)性的完成了安徽省首個企業(yè)年金參與者的招標工作。
一、項目特點分析
（一）專業(yè)要求精，編制時間緊
本次項目是我省首次使用公開招標的方式遴選企業(yè)年金相關參與者。企業(yè)年金領域?qū)I(yè)性強，在商務標的問題上和相關主管機構及委托方進行了大量的溝通。通過對相關法律、法規(guī)、行業(yè)自律公約及市場情況的學習、摸索，最終確定了本項目采用綜合評分法（無商務標）的形式進行公開招標。此外，本項目任務時間緊，委托方要求春節(jié)前確定中標人，通過倒排時間表的方式加緊趕制招標文件，不顧風雪交加的惡劣天氣，三次主動上門服務，在接到項目需求4個工作日內(nèi)即發(fā)布招標公告。
（二）市場關注度高
本項目委托方為省屬大型國有企業(yè)，在省內(nèi)金融市場享有較高聲譽，且企業(yè)職工均屬高凈值客戶，各投標主體對于本項目招標尤為看中。面對后續(xù)的交流合作、業(yè)務拓展及產(chǎn)生的市場影響力，該項目吸引七家全國性大型金融機構投標，最終確定一名中標人，項目競爭異常激烈。
（三）投標人經(jīng)驗不足
意向參與本項目的各投標人投標經(jīng)驗不足，對于公開招標的相關規(guī)定、標書制作封裝及其他要求理解不充分。本項目第一次招標因投標文件制作不規(guī)范而導致五家投標人投標文件被廢，進而導致項目流標。為此，在第二次招標工作的招標文件制作和答疑期間進行了大量的解釋說明，并對招標文件要點進行著重標識以方便投標人學習。
二、項目難點
（一）確定投標人資格審查條件
本項目投標人均為金融企業(yè)，針對本項目特點，結(jié)合實際情況，根據(jù)《民事訴訟法》和相關法規(guī)文件，制定了合理的資格審查條件，允許符合條件的分支機構作為本項目投標人。
（二）制定詳細評審指標
本項目采用綜合評分法且無商務標確定最終中標人，制定的各項詳細評審指標將直接影響最終的招標結(jié)果。與一般招投標項目不同，委托方對于年金行業(yè)現(xiàn)狀并不了解，無法提供合理有效的指標。為此，加緊搜集相關法律法規(guī)、企業(yè)年金業(yè)態(tài)、行業(yè)內(nèi)部組織架構及權威數(shù)據(jù)。通過數(shù)十稿的反復推敲和整理，從分析投標人盈利能力、各類產(chǎn)品管理業(yè)績、研究能力、服務水平和風控能力等角度，制定了較為全面的多維度的詳細評審指標。
三、項目操作結(jié)果
項目于2016年11月30日發(fā)布公告，12月20日開標后流標。后發(fā)布二次公告并于2017年1月11日開標，有7家股份制上市商業(yè)銀行和保險公司參加投標，最終中標人為平安養(yǎng)老保險股份有限公司安徽分公司。