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【信息時(shí)間:2017/04/01 16:41 閱讀次數(shù):】【我要打印】【關(guān)閉】
量體裁衣 高效服務(wù)—安徽省擔(dān)保集團(tuán)有限公司企業(yè)年金受托人招標(biāo)項(xiàng)目
本項(xiàng)目委托人安徽省擔(dān)保集團(tuán)有限公司計(jì)劃于2017年春節(jié)后建立企業(yè)年金基金。該基金是委托人豐富員工中長期激勵(lì)機(jī)制、降低企業(yè)經(jīng)營成本的重要舉措。而對于建立該基金,選定一名業(yè)績優(yōu)秀、服務(wù)完善的“職業(yè)經(jīng)理人”——企業(yè)年金基金受托人,就顯得尤為重要。本項(xiàng)目著力于為委托方選擇合適的企業(yè)年金受托機(jī)構(gòu),通過公開招標(biāo)的方式,在實(shí)際操作中主動學(xué)習(xí)、結(jié)合實(shí)際,圓滿的開創(chuàng)性的完成了安徽省首個(gè)企業(yè)年金參與者的招標(biāo)工作。
一、項(xiàng)目特點(diǎn)分析
(一)專業(yè)要求精,編制時(shí)間緊
本次項(xiàng)目是我省首次使用公開招標(biāo)的方式遴選企業(yè)年金相關(guān)參與者。企業(yè)年金領(lǐng)域?qū)I(yè)性強(qiáng),在商務(wù)標(biāo)的問題上和相關(guān)主管機(jī)構(gòu)及委托方進(jìn)行了大量的溝通。通過對相關(guān)法律、法規(guī)、行業(yè)自律公約及市場情況的學(xué)習(xí)、摸索,最終確定了本項(xiàng)目采用綜合評分法(無商務(wù)標(biāo))的形式進(jìn)行公開招標(biāo)。此外,本項(xiàng)目任務(wù)時(shí)間緊,委托方要求春節(jié)前確定中標(biāo)人,通過倒排時(shí)間表的方式加緊趕制招標(biāo)文件,不顧風(fēng)雪交加的惡劣天氣,三次主動上門服務(wù),在接到項(xiàng)目需求4個(gè)工作日內(nèi)即發(fā)布招標(biāo)公告。
(二)市場關(guān)注度高
本項(xiàng)目委托方為省屬大型國有企業(yè),在省內(nèi)金融市場享有較高聲譽(yù),且企業(yè)職工均屬高凈值客戶,各投標(biāo)主體對于本項(xiàng)目招標(biāo)尤為看中。面對后續(xù)的交流合作、業(yè)務(wù)拓展及產(chǎn)生的市場影響力,該項(xiàng)目吸引七家全國性大型金融機(jī)構(gòu)投標(biāo),最終確定一名中標(biāo)人,項(xiàng)目競爭異常激烈。
(三)投標(biāo)人經(jīng)驗(yàn)不足
意向參與本項(xiàng)目的各投標(biāo)人投標(biāo)經(jīng)驗(yàn)不足,對于公開招標(biāo)的相關(guān)規(guī)定、標(biāo)書制作封裝及其他要求理解不充分。本項(xiàng)目第一次招標(biāo)因投標(biāo)文件制作不規(guī)范而導(dǎo)致五家投標(biāo)人投標(biāo)文件被廢,進(jìn)而導(dǎo)致項(xiàng)目流標(biāo)。為此,在第二次招標(biāo)工作的招標(biāo)文件制作和答疑期間進(jìn)行了大量的解釋說明,并對招標(biāo)文件要點(diǎn)進(jìn)行著重標(biāo)識以方便投標(biāo)人學(xué)習(xí)。
二、項(xiàng)目難點(diǎn)
(一)確定投標(biāo)人資格審查條件
本項(xiàng)目投標(biāo)人均為金融企業(yè),針對本項(xiàng)目特點(diǎn),結(jié)合實(shí)際情況,根據(jù)《民事訴訟法》和相關(guān)法規(guī)文件,制定了合理的資格審查條件,允許符合條件的分支機(jī)構(gòu)作為本項(xiàng)目投標(biāo)人。
(二)制定詳細(xì)評審指標(biāo)
本項(xiàng)目采用綜合評分法且無商務(wù)標(biāo)確定最終中標(biāo)人,制定的各項(xiàng)詳細(xì)評審指標(biāo)將直接影響最終的招標(biāo)結(jié)果。與一般招投標(biāo)項(xiàng)目不同,委托方對于年金行業(yè)現(xiàn)狀并不了解,無法提供合理有效的指標(biāo)。為此,加緊搜集相關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)年金業(yè)態(tài)、行業(yè)內(nèi)部組織架構(gòu)及權(quán)威數(shù)據(jù)。通過數(shù)十稿的反復(fù)推敲和整理,從分析投標(biāo)人盈利能力、各類產(chǎn)品管理業(yè)績、研究能力、服務(wù)水平和風(fēng)控能力等角度,制定了較為全面的多維度的詳細(xì)評審指標(biāo)。
三、項(xiàng)目操作結(jié)果
項(xiàng)目于2016年11月30日發(fā)布公告,12月20日開標(biāo)后流標(biāo)。后發(fā)布二次公告并于2017年1月11日開標(biāo),有7家股份制上市商業(yè)銀行和保險(xiǎn)公司參加投標(biāo),最終中標(biāo)人為平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司安徽分公司。