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項目編號:

項目名稱:

一、原公告主要信息

     原項目名稱: 合肥興泰金融控股(集團)有限公司企業(yè)年金受托管理服務采購

     原項目編號: 2024BTFWN00272

     原公告日期: 2024年05月17日

二、公告內容(更正事項、內容及日期等)

    

合肥興泰金融控股(集團)有限公司企業(yè)年金受托管理服務采購項目比選文件補疑-1

(項目編號:2024BTFWN00272)

一、答疑部分

針對比選文件第三章評審辦法技術部分評審中

9

合規(guī)經營情況

2021年5月以來(以行政主管部門通告文件公布時間為準),投標人在企業(yè)年金管理業(yè)務中,因下列任一情形受到行政主管部門處罰的次數(shù)

1.取消或暫停受托資格;

2.取消或暫停投管資格;

3.取消或暫停賬管資格;

4.取消或暫停托管資格;

5.限制開展新增業(yè)務的
未受到處罰的,得5分;受到1次處罰的,得3分;受到2處罰的,得1分;其他情況不得分。

注:響應文件中提供承諾函,格式詳見第六章響應文件格式“九.合規(guī)經營情況承諾”未提供或提供不符合要求的不得分。

0-5分

”,我單位認為此評分項明顯針對少數(shù)養(yǎng)老保險機構,我單位對此不公平待遇提出質疑。同時,暫停我單位新增業(yè)務的公告已結束,不應再設置針對性條款,不利于企業(yè)年金擴面和養(yǎng)老金融良性發(fā)展,建議修改。

答:考慮到經濟周期問題,招標人除對投標人盈利能力評價采用的是近5年數(shù)據外,其他期間數(shù)據均選擇了3年(與服務期限對應)。比選文件第三章評審辦法技術部分評審中第9項“合規(guī)經營情況”指標考察的同樣是近3年內投標人在企業(yè)年金管理業(yè)務中是否有被暫停開展新業(yè)務的情形,且此項得分依據來源于國家人社部公開通報,對所有投標人均同一標準判定,不存在任何針對性,故不予修改,按比選文件要求執(zhí)行。

二、變更部分

1.原比選文件第一章比選公告第2項投標人資格要求中“具有中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發(fā)的企業(yè)年金基金受托管理資格證書;如投標人為分支機構的,還需提供該投標人總公司針對本項目的授權(格式自擬,須加蓋投標人總公司公章)”,現(xiàn)變更為:“具有中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發(fā)的企業(yè)年金基金受托管理資格證書;如投標人為分支機構的,還須提供該投標人總公司針對分支機構企業(yè)年金受托業(yè)務的直接授權書或逐級授權書(格式自擬,如為逐級授權的,還須提供投標人總公司逐級授權至分支機構的全部授權書)。

2.原比選文件第三章初審標準中“投標人資質”的要求、原比選文件第六章“五.投標人初步評審資料”中“具備有效的資質證書”的要求,均按本補疑變更部分第1項同步調整。

3.原比選文件第三章評審辦法技術部分評審中“盈利能力”,現(xiàn)變更為

1

盈利能力

評審小組根據投標人2019年1月1日起至2023年12月31日止的盈利狀況進行評分:

1.連續(xù)5年盈利的,得5分;

2.存在任意4年實現(xiàn)盈利的,得4分;

3.存在任意3年實現(xiàn)盈利的,得3分;

4.存在任意2年實現(xiàn)盈利的,得2分;

5.存在任意1年實現(xiàn)盈利的,得1分。

:

1.響應文件中提供2019至2023年度經會計師事務所出具的審計報告利潤表掃描件。如審計報告利潤表上無審計單位印章的,投標人須出具數(shù)據真實性承諾(格式自擬)并加蓋投標人公章。盈利是指利潤表或公開披露數(shù)據中凈利潤為正數(shù)。各年度均未提供或提供不符合要求的不得分。

2.投標人如為分支機構的,本項以總公司進行評審。

0-5分

4.原比選文件第三章評審辦法技術部分評審中“屬地服務能力”,現(xiàn)變更為:

6

屬地服務能力

1.在安徽省設置有省級分公司或省級分行省級直屬中心,且為招標人配備專屬的屬地服務團隊的,5分;
2.在安徽省設置有省級分公司或省級分行省級直屬中心,但未為招標人配備專屬的屬地服務團隊的,4分;
3.在安徽省未設置省級分公司或者省級分行或者省級直屬中心的,得3分。
注:

1.投標人需在響應文件中提供省級分公司或省級分行營業(yè)執(zhí)照副本掃描件;如分公司或分行為合肥分公司或合肥分行,但實際承擔安徽省級職責的,除提供營業(yè)執(zhí)照副本掃描件外,需單獨提供總公司出具的證明材料(格式自擬),如無法提供總公司出具證明材料的,投標人須出具真實性承諾函(格式自擬)并加蓋投標人公章;如為直屬中心的,需提供直屬中心成立批文(發(fā)文時間不晚于2024年3月31日);

2.如為招標人配備專屬的屬地服務團隊的,須同時在第六章響應文件格式“六.擬投入本項目的人員情況”中自行描述上述服務團隊屬地情況、人員構成,若中標后招標人發(fā)現(xiàn)服務團隊的屬地情況或人員構成與實際不符,視同中標人提供虛假資料及承諾,招標人有權要求中標人更換人員直至解除合同,由此帶來的違約責任由投標人自行承擔

3.未提供或提供不符合要求的不得分。

0-5分

5.原比選文件第三章評審辦法技術部分評審中“標準風險控制能力”,現(xiàn)變更為:

8

風險控制能力

1.評審小組根據全國企業(yè)年金市場各受托機構2021年-2023年企業(yè)年金集合計劃產品固定收益類組合季度收益率的夏普比率和波動率排名確定有效投標人得分①和得分②:

1得分①:全國企業(yè)年金市場各受托機構夏普比率最高的得5分,每降低1名扣0.2分,扣完為止,以此確定投標人得分;

2得分②:全國企業(yè)年金市場各受托機構波動率最低的得2.5分,每提高1名扣0.1分,扣完為止,以此確定投標人得分。
2.評審小組根據全國企業(yè)年金市場各受托機構2021年-2023年企業(yè)年金集合計劃產品含權益類組合季度收益率的夏普比率和波動率排名確定有效投標人得分③和得分④:

1得分③:全國企業(yè)年金市場各受托機構夏普比率最高的得5分,每降低1名扣0.2分,扣完為止,以此確定投標人得分;

2得分④:全國企業(yè)年金市場各受托機構波動率最低的得2.5分,每提高1名扣0.1分扣完為止,以此確定投標人得分。

3.投標人該項得分=得分①+得分②+得分③+得分④。
注:

1.響應文件中提供投標人計算后的固定收益類組合季度收益率的夏普比率和波動率、含權益類組合季度收益率的夏普比率和波動率未提供或提供不符合要求的對應評分項不得分。

2.計算步驟:

1)夏普比率=(平均投資收益率-平均無風險利率)/標準差,保留小數(shù)點后四位,第五位四舍五入;
2波動率=標準差;
3固定收益類加權收益率平均投資收益率=“各季度集合計劃固定收益類加權收益率”的算術平均值,百分數(shù)保留小數(shù)點后兩位,第三位四舍五入;

4含權益類加權收益率平均投資收益率=“各季度集合計劃含權益類加權收益率”的算術平均值,百分數(shù)保留小數(shù)點后兩位,第三位四舍五入;
5“各季度集合計劃固定收益類加權收益率含權益類組合加權收益率”為投標人在其官網公布的《企業(yè)年金集合計劃管理情況(XX年X季度)》中“季度集合計劃分組合類型收益情況表”-“合計”欄-“固定收益類”“含權益類”收益率數(shù)據計算所得。
一季度收益率=一季度本年以來加權平均收益率二季度收益率=二季度本年以來加權平均收益率-一季度本年以來加權平均收益率;三季度收益率=三季度本年以來加權平均收益率-二季度本年以來加權平均收益率;四季度收益率=四季度本年以來加權平均收益率-三季度本年以來加權平均收益率。
6平均無風險利率=季度化的一年定期存款基準利率(1.5%/4)=0.375%;
7標準差=對應各季度集合計劃固定收益類加權收益率或集合計劃含權益類組合加權收益率的標準差,采用Excel的STDEVP公式計算。
8百分數(shù)保留小數(shù)點后兩位,第三位四舍五入。

注:如有受托機構個別年度未設立相應產品導致無法計算夏普系數(shù)或波動率的,不計算夏普系數(shù)或波動率,且不參與排名,得分取市場其他受托機構得分中位數(shù);如果市場其他受托機構有偶數(shù)個,中間的兩個得分的平均數(shù)為中位數(shù)。截至2023年12月31日如有受托機構尚未設立集合計劃產品的,不納入到“風險控制項目”的任何計算中。

3.投標人如為分支機構的,本項以總公司進行評審。

0-15分

6.原比選文件第三章評審辦法技術部分評審中“年金計劃服務方案及運作建議”,現(xiàn)變更為:

10

年金計劃服務方案及運作建議

投標人需委派述標人員進行現(xiàn)場述標,述標內容為基于提交的投標文件內容介紹投標人年金計劃服務方案及運作建議的要點和亮點,時間不超過15分鐘。評審小組可能會向述標人員發(fā)起現(xiàn)場提問。述標后,評審小組結合述標內容,根據投標人招標人未來三年的年金運作的服務內容是否具體、詳細是否滿足項目實際需求,對運作管理提出的建議是否切實合理、詳盡得當,以及匹配未來發(fā)展預期情況進行綜合評審。投標人制定方案包括但不限于以下內容
1.企業(yè)年金計劃建立服務在年金方案制定、方案報備、計劃建立階段提供的服務
優(yōu)秀的得9<F1≤10分;良好的得7<F1≤9分;一般的得6≤F1≤7分。因投標人述標人員未參與述標的,由評審小組根據投標文件內容直接進行綜合評分,但本小項最高得6分;投標文件中未提供相關內容的不得分。

2.推薦固定收益類組合情況:推薦不多于3個適合招標人的企業(yè)年金集合計劃固定收益類組合(非受托直投組合)并進行詳盡介紹。推薦的組合可以來自不同的企業(yè)年金集合計劃,但對應的企業(yè)年金管理綜合費率(不含賬戶管理費)必須與投標人報價相同優(yōu)秀的得9<F2≤10分;良好的得7<F2≤9分;一般的得6≤F2≤7分。因投標人述標人員未參與述標的,由評審小組根據投標文件內容直接進行綜合評分,但本小項最高得6分;投標文件中未提供相關內容的不得分。未提供相關內容的不得分

3.風險控制能力包括內部控制制度、內控流程、危機事件處理機制、建立糾錯和追償機制等優(yōu)的得4<F3≤5分;一般的得3≤F3≤4分。因投標人述標人員未參與述標的,由評審小組根據投標文件內容直接進行綜合評分,但本小項最高得3分;投標文件中未提供相關內容的不得分

4.服務保障能力包括制度保障、系統(tǒng)保障、渠道保障等服務保障機制,以及合同期內是否靈活支持集合計劃內組合的調整和轉換等優(yōu)的得4<F4≤5分;一般的得3≤F4≤4分。因投標人述標人員未參與述標的,由評審小組根據投標文件內容直接進行綜合評分,但本小項最高得3分;投標文件中未提供相關內容的不得分。

5.增值服務能力根據契合招標人的需求,提供多樣化的且對招標人有價值的增值服務方案優(yōu)的得4<F5≤5分;一般的得3≤F5≤4分。因投標人述標人員未參與述標的,由評審小組根據投標文件內容直接進行綜合評分,但本小項最高得3分;投標文件中未提供相關內容的不得分。

注:

1.F1企業(yè)年金計劃建立服務得分;F2推薦固定收益類組合情況得分;F3風險控制能力得分;F4服務保障能力得分;F5增值服務能力得分。本項得分=F1+F2+F3+F4+F5

2.投標人述標人員(不超過3人)需在比選時間前到達合肥市濱湖區(qū)徽州大道4872號金融港中心A9幢安徽公共資源交易集團一樓等候述標。等候期內,述標人員應保持電話暢通,不要遠離評審區(qū)域,評審小組將隨時可能發(fā)起述標。投標人須在第六章響應文件格式“十四.述標人員信息表”中填寫述標人員信息,實際述標人員須與表中人員信息一致。

0-35分

三、補充部分

比選文件第章響應文件格式中補充內容如下:

.述標人員信息表

姓名

身份證號

電話號碼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:述標人員須攜帶本人身份證原件以備核查。

 

注:此補疑視同比選文件的組成部分,與比選文件具有同等法律效力。

 

人:合肥興泰金融控股(集團)有限公司

   址:安徽省合肥市蜀山區(qū)祁門路1688號興泰金融大廈

聯(lián) 人:張經理

   話:0551-63753809

招標代理機構:合肥市產權交易中心

   址:合肥市濱湖區(qū)徽州大道4872號金融港中心A9幢安徽公共資源交易集團四樓

聯(lián) 人:楊工

   話:0551-66223191、66223192

2024年522

三、附件

      答疑發(fā)布日期:2024年05月22日

附件:【補疑1】合肥興泰金融控股(集團)有限公司企業(yè)年金受托管理服務采購.pdf